За год цена на какао-бобы выросла в три-четыре раза, что заставило производителей кондитерских изделий пересмотреть свои сорта. Группа компаний KDV временно прекратит производство недорогой продукции Ozera. Другие компании пока ограничились значительным повышением цен. Это уже привело к снижению продаж шоколадных конфет, батончиков и формованного шоколада».
Источник на розничном рынке сообщил Comersant, что KDV Group остановила производство шоколада Ozera до стабилизации цен на какао-бобы, поэтому торговые сети пока не могут заказать этот продукт. Кроме KDV Group, от комментариев отказались «Магнит», X5 Group, «Лента» и «Ашан». В «Коммерсанте» уверены, что предложение «Озера» фактически ограничивается онлайн-витринами федеральных сетей. Собеседник Comersant пояснил, что KDV Group решила сосредоточиться на экономичных продуктах и не включать в цену возросшие производственные затраты, опасаясь снижения спроса. По его словам, другие производители также пересмотрели свои цены и не отгружают продукцию по старым ценам.
Виталий Муравьев, президент кондитерской фабрики «Победа», говорит, что из-за неурожая цена на какао-бобы за год выросла в среднем в три-четыре раза, а на готовую продукцию — в полтора-два раза.
Он отмечает, что некоторые производители не заключили контракты на поставку необходимого количества сырья, что может вынудить их сократить количество сортов. По его словам, «Победа» не прибегает к таким мерам. Заключить контракты на поставку новых объемов какао-бобов в первом квартале 2024 года не удалось, продолжает эксперт. В апреле было предложение на июньскую поставку, но цена была настолько высока — 90-10 тыс. фунтов стерлингов за тонну (11,3-12,5 тыс. долларов, Commersant), что розничная цена плиток горького шоколада выросла. 400 рублей», — объясняет он. Муравьев.
Вячеслав Лашманкин, исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности, отмечает, что стоимость какао-гранул находится на самом высоком уровне с 1977 года. Резкий рост цен начался летом прошлого года (см. «Ъ» от 2 августа 2023 года). Андрей Сизов, директор компании Sobekon, поясняет, что две трети мирового объема какао-гранул производятся в двух странах.
Игорь Караваев, президент агентства ACORT, отмечает, что какао-гранулы начинают дешеветь уже в мае 2024 года. Г-н Сизов объясняет это улучшением урожайности за счет дождей, но сомневается, что рынок вернется в конце 2023 года. Цена.
Виталий Муравьев считает, что при снижении разнообразия производителям целесообразно отказаться от более дорогих продуктов из какао-гранул, среди которых преобладает горький шоколад.
Даниил Криночкин, руководитель категории Metro Dry 1 Dry 1, отмечает, что поставщики регулируют спрос на продукты с высоким содержанием какао-гранул путем повышения цен. Рашмункин добавляет, что представители отрасли обсуждают повышение цен с ритейлерами, и сети в целом соглашаются на него.
Потребители переключаются на упакованные сладости
Такая ситуация уже начала сказываться на потреблении. По данным Nielseniq, в марте 2024 года в России продажи шоколада навалом естественным образом упали на 9,7% в годовом исчислении, шоколада — на 3,4%, смешанного шоколада — на 1,9%, плиток — на 1,7%. Аналитики зафиксировали рост продаж в сегментах вафель, драже и шоколадных плиток. Однако положительная динамика отчасти обусловлена развитием новых игроков на этом рынке, отмечает Нильсеник. Криночкин считает, что потребители начали переходить от шоколада к печенью как более доступному кондитерскому изделию. Игорь Караваев добавляет, что ритейлеры обсуждают с производителями введение новых линеек шоколада и кондитерских изделий по доступным розничным ценам.
Константин Куркин, Санкт-Петербург — Александра Мерцалова
Маленький рынок с глобальным значением
Анна Королева Корреспондент Monocle. ru 25 июня 2024, 16:47
Цены на какао, агрессивно растущие на мировом рынке, преподносят новые сюрпризы. Сырье для производства шоколада в последнее время подешевело. И хотя перспективы динамики цен, которые за последние две недели совершили приличный скачок, менее предсказуемы, аналитик объясняет основные тенденции в своих комментариях на monocle.
Сладкая прибыль, горькая реальность
Фьючерсные контракты на какао упали ниже 8 000 долларов за тонну, самого низкого уровня с конца мая, из-за растущего спроса. Торговые экономисты опасаются, что отчет о мировом спросе на какао за второй квартал, который выйдет в начале следующего месяца, покажет, что рекордно высокие цены привели к снижению спроса на какао.
А 12 июня цены на какао выросли на 1,5 месяца и составили около 10 550 долларов США за тонну. Такой скачок был вызван опасениями по поводу продолжающегося дефицита этого товара во всем мире из-за неурожая в основных районах производства в Западной Африке. Переговоры по какао ведутся на Нью-Йоркской фондовой бирже и Лондонской межконтинентальной фондовой бирже. Нью-йоркские цены ориентированы на южноазиатское сырье, а лондонские — на африканские какао-гранулы. Объем каждого контракта на какао на Nymex составляет 10 метрических тонн (напомним, что существует также американский («короткий») тон 907. 2 кг, английский («длинный») тон 1016 кг и т. д.). Похожие статьи:
Крупнейшими производителями являются Ктли-Кост и Гана, на долю которых приходится более 60 % мирового производства. Другие крупные производители — Индонезия, Нигерия, Камерун, Эквадор и Бразилия. Рынок какао — один из самых маленьких продовольственных рынков в мире, но он оказывает глобальное влияние на производителей продуктов питания и кондитерских изделий, а также на объемы розничной торговли. Цены на какао выросли более чем на 10 000 долларов США за метрическую тонну. Это связано с тем, что крупные производители на побережье Калфинг-Кост приостановили экспорт какао в июне и своевременно начали продажи в следующем периоде. Это произошло после того, как в среду появились сообщения о том, что Гана, второй по величине в мире производитель ингредиентов для шоколада, отложит до 350 000 тонн зерна до следующего сезона из-за неурожая. В целом какао подорожало на 154% в прошлом году, что делает его дороже многих металлов. Фьючерсные сентябрьские какао-контракты на бирже ICE в Нью-Йорке достигли шестинедельного максимума в 10 308 долларов за тонну, поднявшись на 2,6% до 10 110 долларов за тонну.
Это серьезная проблема. Показатели Кот-д’Ивуара и Ганы на 30 % ниже, чем в прошлом году». Никто не знает, как восполнить потери какао. В ближайшее время на рынке не будет достаточно бобов», — сказал Reuters один из участников рынка. Ранее источники сообщали, что Кот-д’Ивуар приостановил закупки и экспорт какао в июне, чтобы обеспечить достаточные поставки для местных переработчиков, которым не хватает какао-бобов, необходимых для работы их фабрик. В сообщении говорится, что запрет может быть продлен и после июня, а также может распространяться на такие транснациональные компании, как Cargill, Barry Callebaut, CEMOI и Olam, и что европейским фабрикам, ожидающим поставки бобов из Кот-д’Ивуара, придется полагаться на другие источники поставок. Однако в ответ на этот доклад производитель шоколада Nestlé SA заявил, что потребители ограничат свои покупки, поскольку недавний исторический скачок цен на какао постепенно отразился на производителях, вынудив их поднять цены. Ганский регулятор какао также заявил, что производство какао в стране может восстановиться с 425 000 тонн в 2023/24 году до 700 000 тонн в 2024/25 году, поскольку улучшение погодных условий приведет к повышению урожайности. На этом фоне сентябрьский контракт на какао в Нью-Йорке подешевел на 985 долларов (11,1%) до 7 920 долларов за тонну. Сентябрьские фьючерсы на лондонской бирже упали на 9,6% до 6 617 фунтов стерлингов за тонну, после падения на 9% на предыдущей неделе.
Сладкая инвестиция: как урожайность какао-бобов влияет на стоимость шоколада
Шоколад попал в список неизвестных товаров, которые необходимо запасти в конце года. И это происходит не только в России, но и во всем мире. В 2024 году сладость шоколада может уменьшиться из-за рекордной цены на какао-бобы. Проливные дожди и засуха обрушились на Кот-д’Ивуар и Гану — основных поставщиков сырья для производства шоколада. В этом разделе мы расскажем о том, каков «климат» на африканских плантациях и есть ли смысл набивать карманы шоколадом.
Остались на бобах
Самым популярным среди россиян является молочный шоколад, на втором месте — темный, на третьем — белый. Горький шоколад содержит наибольший процент того же какао — 70-80%, которое было выращено не в Западной Африке. На африканский континент приходится две трети мировых поставок какао-бобов, и любой сбой в поставках окажет существенное влияние на рынок.
Дефицит какао в этом году был предсказан заранее. Это естественное явление Эль-Нихио, когда повышение температуры воды в экваториальной части Тихого океана вызывает климатические аномалии по всему миру. В Африке в сочетании с экстремальной жарой и обильными дождями гранулы какао не успели созреть.
К тому же на урожай напали вредители, и местные фермеры столкнулись с ростом цен на удобрения и пестициды. Заработная плата фермеров определяется властями и уже растет, что может улучшить ситуацию в долгосрочной перспективе, особенно если последствия Эль-Ниньо ослабнут. Вероятно, это произойдет во второй половине следующего года. Пока же цены на зерно какао продолжают расти.
В конце июня стоимость гранул достигла самой высокой отметки за последние 46 лет. Цена за тонну какао на Лондонской межконтинентальной бирже составляла 3,2 000 долларов США по сентябрьскому контракту. К концу ноября цена достигла 4 500 долларов за тонну в Лондоне и 4 400 долларов на Нью-Йоркской бирже. Хотя многие бизнесмены с осторожностью подписывали контракты, надеясь, что суммы «улягутся», спекулянты начали расшатывать рынок.
В результате цена на сырье какао выросла на 30-35% в долларах и более чем в два раза в рублях за год, — говорит Алексей Плугов, генеральный директор АБ-Центр, экспертно-аналитического центра в области сельского бизнеса. Соответственно, выросла и стоимость какао-масла, какао-пасты и какао-пыли. Это рекорд за последние десятилетия», — подтверждает Дмитрий Востриков, исполнительный директор Руспродсоюза.
Со скидкой на начинку
По словам эксперта, влияние дефицита сырья на российский рынок менее сильно, чем у основных импортеров какао — США, Германии и Нидерландов.
Россия находится в конце второго десятилетия по потреблению шоколадных изделий на душу населения, — напоминает Николай Переславский из Министерства экономических и финансовых исследований Института КМВ. — Какао и шоколад для россиян не являются однозначными продуктами, поэтому производителям выгоднее снижать себестоимость».
Разумеется, речь не идет о замене какао-масла пальмовым — это была бы очень дорогая альтернатива. Классический способ снижения себестоимости — расширение ассортимента шоколадных конфет с различными начинками, увеличение количества султанинов, орехов и цукатов, экономия какао и предложение инноваций для покупателей.
Шоколадные конфеты можно покупать заранее, но в разумных пределах. Чтобы избежать сверления плиток, их следует хранить в прохладном, сухом и темном месте, и не рекомендуется употреблять шоколад после истечения срока годности. Кстати, горький шоколад хранится дольше, так как содержит наименее чувствительные ингредиенты. Растущий интерес россиян к шоколаду уже зафиксирован аналитиками продуктовых магазинов B2B. По их данным, спрос на плитки летом 2023 года вырос на 6 5 % по сравнению с 2022 годом, а спрос на батончики увеличился на 25 %, в то время как прошлые летние продажи традиционно снижались.
По их словам, спрос определяет предложение. «Только за первые десять месяцев текущего года производство шоколада и других продуктов, содержащих какао, в упакованном виде увеличилось на 10,8 % до 2155 000 тонн, а шоколада (на 7,4 % до 243 3 000 тонн), — сообщили в Министерстве сельского хозяйства. При этом та же продукция покрывает около 90% потребностей России, а объем тендеров постоянно расширяется, говорит Андрей Дальнов, руководитель Экспертного центра Россельхозбанка. Таким образом, следующий год, безусловно, будет таить в себе и сладкие, и горькие надежды.
Бобы до добра не довели
На фоне мирового дефицита этой культуры рост цен на какао-гранулу вынудил производителей промышленного шоколада, а затем и российских кондитеров, поднять цены. К 2024 году они могут вырасти на 15-20 %!
Производители шоколадных кондитерских изделий предупредили о повышении цен в связи с ростом мировых цен на какао-бобы, ослаблением рустика и удорожанием логистики и упаковки, рассказали РБК несколько участников рынка.
В начале декабря 2023 года российское подразделение швейцарской Barry Callebauts, крупнейшего в мире производителя промышленного шоколада и крупнейшего в мире производителя какао, предупредило своих партнеров о повышении цен на свою продукцию. С 1 января 2024 года средневзвешенный рост отпускных цен составит 20 %, говорится в копии письма ООО «Барри Каллебаут НЛ Россия» (есть у РБК).
Письмо от российского подразделения Barry Callebaut получил один из кондитеров, подтвердил Дмитрий Востриков, исполнительный директор Союза «Руспродсоюз». Сергей Смач, директор подмосковной кондитерской фабрики «Господарь» (специализируется на производстве тортов), заявил: «Мы регулярно получаем уведомления о повышении цен на рынке сырья, в том числе и Barry Callebaut».
Представитель Barry Callebaut в России отказался от комментариев.
Причины, по которым шоколад становится все дороже
В компании Barry Callebaut of Russia считают, что причинами роста отпускных цен являются цены на сырье и упаковку, увеличение транспортных расходов и изменение курса рубля.
Основное сырье для шоколада в России находится в стадии внедрения, напоминает Востриков. Какао-гранулы выращивают в Африке и Южной Америке. С начала 2023 года курс рубля по отношению к доллару снизился на 29 %, а логистика подорожала не менее чем на 35 %. В прошлом году сырье подорожало в среднем на 30-50%, а транспортная упаковка и тара — на 50%, оценивает Сурмач. Алексей Грачев, генеральный директор кондитерской фабрики «Алкион», также подтверждает, что цена на бобы за год выросла в два-три раза.
Цены на шоколад зависят на рынке какао от цен производителей на фондовом рынке, объясняет Виталий Муравьев, президент кондитерской фабрики «Победа». Он отмечает, что уже третий год подряд мировой урожай какао остается низким, что приводит к росту цен. В этом году неблагоприятные погодные условия в Западной Африке поставили под угрозу перспективы урожая для основных поставщиков в Кабане и Гане. По данным агентства Reuters, в конце июня стоимость какао-гранул достигла самого высокого уровня за последние 46 лет, а цены за тонну какао на Интерконтинентальной бирже в Лондоне достигли £2,600 ($3269) в контракте с сентября по сентябрь, что является самой высокой ценой с 1977 года. . На Лондонской бирже ледовых фьючерсов они выросли на 32% за период с января по июнь. Комплексный индекс Nasdaq Composite снизился на 31,73 %.
Две трети мирового объема какао-гранул приходится на страны C ELE L-COAST и Гану, и изменения в их производстве оказали значительное влияние на рынок, говорится в отчете Международной организации какао (ICCO). По словам Леонардо Россети, аналитика фондовой биржи Stonex, уже не первый год на рынке наблюдается дефицит предложения. По его оценкам, количество запасов какао, пригодных для потребления, снизится до 32,2%, что является самым низким показателем сезона 1984-1985 годов. ICCO также говорит о глобальном дефиците какао. Согласно ее прогнозам, мировое производство какао-гранул в период 2022/23 года (который длится с октября по сентябрь) должно составить 4,95 млн тонн по сравнению с 4,83 млн тонн в предыдущем сезоне. По оценкам ICCO, текущий сезон 2023/24 будет закрыт из-за недостатка мирового производства. По данным CNBC, более теплый и менее влажный климат в районах выращивания какао, отчасти обусловленный погодным явлением Эль-Ниньо, сохранится до первой половины 2024 года.
Цены на какао-гранулы продолжают расти в условиях дефицита предложения: к ноябрю цены по краткосрочным контрактам на будущее достигли 4522 долларов США за тонну и 4458 долларов США за тонну на межконтинентальной бирже на Нью-Йоркской фондовой бирже. С начала торгов 2023/24 в октябре цены выросли на 23% и 27% в Лондоне и Нью-Йорке соответственно.
Летом, напоминает Муравьев, многие не подписывали контракты на закупку и ждали, пока цены устоятся, но на рынок пришли спекулянты. Ситуация привела к тому, что цены на зерно какао в Лондоне «мифически высокие», но дешевые для производителей. Востриков отмечает, что цена в 4 000 долларов с тонны какао была рекордной на протяжении десятилетий, за год она выросла на 80 %, и сейчас цена какао составляет 1 000 долларов с тонны какао.
Может ли Россия заменить импортное какао?
Зависимость сырья от импортного какао — одно из препятствий для развития отечественного кондитерского производства. В начале декабря пресс-служба Министерства образования и науки РФ сообщила, что ученые Уральского государственного экономического университета разработали отечественный заменитель какао-пыли. Специалисты попытались получить меланин из коры. Кора выступает в качестве пищевого красителя, в том числе в кондитерских изделиях. Однако результаты этого исследования показали, что гречневый порошок может заменить 15 % какао, сохранив вкус шоколада.
Что говорят кондитеры о повышении цен
Производители шоколада будут постепенно повышать цены, потому что повышение цен на 20% не покроет стоимость сырья и других затрат, сказал Муравьев. Если взять сегодняшние цены и предположить, что все производители зарабатывают на себестоимости какао-продуктов на текущем рынке, то придется поднять цены на 60-70%, в зависимости от вида шоколада», — сказал победивший президент. Например, горький шоколад, состоящий на 70-80% из какао, может увеличить себестоимость продукции сегодня на 70-80%, а молочный шоколад с меньшим содержанием какао — примерно на 20%». Оценки экспертов.
В себестоимости шоколада какао составляет не менее 50 %, поэтому Востриков не исключает, что с учетом других факторов повышение цены на основное сырье может привести к росту конечной цены. К сожалению, сегодня есть объективные причины. Шоколадные фабрики не могут нанести ущерб», — считает он.
Хостодарская кондитерская фабрика планирует в начале следующего года повысить отпускные цены на 15 %, но «резкого повышения не будет», считает Сурмач. В прошлом году фабрика не повышала отпускные цены, что привело к снижению прибыли, жалуется менеджер. Чтобы избежать ущерба, завод оптимизировал расходы и «начал экономить на упаковке». Например, мы ищем более дешевую, с тонким пластиком и черно-белыми этикетками вместо цветных».
Alcyon пока не намерена повышать цены, говорит Гчав. Мы будем наращивать мощности и не будем повышать цены, но рост цен на сырье также повлияет на нашу прибыль», — признает он.
РБК направил вопросы в профсоюзы работников (фабрики «Красный Октябрь», кондитерского концерна «Бабаевский», «Рот Фронта») кондитерской фабрики «Славянка», Ferrero и Unilever.
А как обстоят дела с ценами на шоколад в рознице?
Российские магазины пока не заметили значительного роста цен на шоколадные кондитерские изделия. По данным РОССТАТа на ноябрь 2023 года, стоимость 1 кг шоколада в среднем по стране составляет 1, 021 руб. — Это на 2,5 % меньше, чем в том же месяце годом ранее. Шоколадные таблетки gl pills подорожали на 1,6% до 452 руб. за кг, а натуральные шоколадные лакомства стоили в ноябре 851 руб. за кг, что на 0,4% выше, чем в прошлом году. Стоимость какао-порошка в розничной торговле выросла на 2 % по сравнению с прошлым годом — до 928 рублей за кг.
Однако при повышении цен на сырье производители готовой шоколадной продукции начинают информировать розничную сеть об изменении цен на продукцию.
Ритейлеры ищут возможности снизить рост цен и избежать скачков конечной стоимости продукта, рассматривая каждый случай изменения цен от поставщиков отдельно, говорит собеседник РБК.
В розничной сети от комментариев отказались. РБК направил вопросы в компании «Лента», «Верный», «Азубука вкуса», «Вкусвилл», x5 Group и Metro C&am. РБК также направил вопросы в Министерство сельского хозяйства.